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软件观点股有哪些股票 软件观点股龙头一览

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  重视研发投入,产品不断迭代升级。公司投入研发6136.97万元,同比增长23.30%,略高于收入增速。研发项目方面,公司持续加大对金融互联网业务,大数据服务平台、内存快速交易、数字运营等技术领域的投入,推进相关技术在公司各业务线的应用。公司重视研发投入,不断推出新产品,并加大对传统产品迭代升级。

  金融环境改善,利好公司业绩长期发展。目前国内金融环境逐步改善,资管新规、沪伦通、科创板、三方接入、金融开放等政策不断推出。金融行业的需求增加从而驱动金融IT行业的加速发展。公司作为金融IT领域的优质企业,拥有基础支撑、业务运营、营销服务等系列产品及解决方案,有望把握行业高成长红利,推动公司业绩长期良性发展。投资建议:预计公司2019/2020/2021年EPS1.30/1.70/2.24元,对应PE92.32/70.41/53.56倍,给予“买入”评级。

  公司于近日发布一季度业绩报告称,公司一季度营业收入为2.7亿元,较上年同期增12.42%;归属于母公司所有者的净利润为2236.74万元,较上年同期增4.92%;基本每股收益为0.05元。公司一季度业绩靠近预告区间上限,增长符合预期。

  公司的主打产品“全球精度”星基增强实时高精度定位服务系统的研发和产业化已经取得了实质性进展,现已在广州建立两个数据处理中心,并在国内外布设了约100多个站点。经过了近一年的软件优化,系统总体指标达到了设计要求,定位精度和可靠性满足高精度定位用户需求;在无人驾驶领域,公司聚焦组合导航算法、北斗高精度导航芯片、三维激光、“全球精度”系统及CORS地基增强站、全频段组合天线等核心产品--无人机、无人船、无人农机、无人物流车的技术研发,与百度公司、上汽集团、中国联通等大企业的相关合作正加快推进,向相关行业的厂商提供车载高精度定位传感器、测量型组合天线、高精度导航地图前端数据采集系统、众包采集装备及后端数据处理系统等产品的开发、技术支持与服务,并持续交流并逐步推动示范项目等方面的合作;在军工领域,公司的军品重点以军用测绘仪器、移动测量系统、自准定位定向系统等为主,立足军民融合,把握部队需求,跟踪装备型号研制,在定位、定向、定姿等军品领域有望实现持续性的业务收获。

  业绩成长性良好,证券IT业务加速发展。2018年公司收入增速21.23%,归母净利润增速17.53%,业绩成长性良好。公司主要收入是证券行业的定制化软件,2018年公司定制化软件收入高达2.14亿元,同比增长40.21%,实现高速增长。证券IT多项产品在市场推进中取得积极的表现,比如内存快速交易系统新增国元证券等客户,财富管理领域增加如海通证券、国信证券、华西证券等重要客户,机构产品线多个,金融互联网化应用部分产品在安信证券、长江证券、华鑫证券、申万宏源证券、信达证券、财通证券投入运行,在期货交易方面完成原油、铁矿石等国际化品种的上线工作。

  今年以来,公司对外通过资本手段进一步夯实产业链布局。包括:出资9975万元收购深圳中铭高科信息产业股份有限公司控股权,以其作为公司在华南区域时空数据领域的业务平台;出资1.15亿元收购贵州天地通科技有限公司控股权,以其作为公司在西南区域时空数据领域的业务平台;组建广州星际互联科技有限公司,以其作为公司“全球精度”系统的国内运营平台;完善上游供应链,出资1864万元收购深圳全球星电子有限公司70%的股权,提升了RTK等产品的生产效率。对内为提高公司核心技术/业务人员和中高级管理人员的工作积极性,促进公司业绩持续增长,完善公司的激励机制,公司向47名高管和核心技术人员授予100万股股票期权,行权价格为14.90元/股。此次激励计划确立了公司整体绩效考核目标:2019-2020年度公司营业收入分别不低于15亿元、18亿元,同时,公司也配套了严格的个人工作目标要求。基于此次公司激励计划的目标将对公司发展战略和经营形成有效的牵引。

  考虑到公司正在加快卫星导航、地理信息、海洋声呐、UWB超宽带、激光雷达、惯性导航、摄影测量、AR/VR等技术的融合,以北斗+精准定位技术领跑者为己任,从而成为业内北斗+精准位置应用解决方案的领导者。因此我们看好未来公司三年的业绩稳定增长,预计公司在2019~2020年营收为15.59亿元、18.40亿元和21.53亿元,对应的归母净利润为1.28亿元、1.62亿元和2.00亿元,我们给予公司的“增持”评级。

  今年以来公司聚焦于北斗卫星导航产业,以提供北斗+精准位置应用解决方案为主线条,重点发展测绘地理信息、无人智能载体、智慧场景应用、军品四大业务领域,着力构建时空大数据生态链。本季度公司在这四大业务领域实现了稳步发展,取得良好的经营成果,特别是在军品业务方面取得了重大的市场突破--子公司武汉海达数云技术有限公司与特殊机构客户签订了军用三维激光勘测设备的销售合同,合同金额超过5000万元,从而带动整体营收同比增加12%。本季度公司毛利维持在50%以上,营业利润同比增长64%,而管理研发费用同比增长26%,销售费用同比增长24%,财务费用由于银行贷款利息费用增加导致同比增加88%,所以净利润同比增长只有5%左右。不过公司在时空数据、智慧城市、科技旅游、军品等领域已签订的尚未实施完毕的相关业务合同总计约6.5亿元,随着各项业务合同确认落地,公司净利润有望保持稳定增长。此外公司一季度商誉较年初增加7836万元,增幅42.45%,主要是收购中铭高科所致。

  研究机构:东北证券 分析师:闻学臣,何柄谕 撰写日期:2019-04-11

  风险提示:RTK产品市场萎缩;军工订单延后;无人驾驶领域业务拓展不及预期。

本站文章于2019-11-01 17:29,互联网采集,如有侵权请发邮件联系我们,我们在第一时间删除。 转载请注明:软件观点股有哪些股票 软件观点股龙头一览
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